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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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他提出了“弗格森极(ji)限”（即利息支出超过国防支出的点），一旦超过该(gai)临界点后，总债(zhai)务负担(dan)的向心力往往会瓦解大(da)国的地缘政治控(kong)制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用(yong)于国家安全的资源，并使大国越来(lai)越容易受到军事挑战。

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