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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增(zeng)资金流入，这(zhe)里还有(you)一(yi)个重要的大前提，即经(jing)济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面(mian)这意味着目前的股息率在未来或(huo)不存(cun)在大幅回落的风险，另一方面(mian)从全球大类资产比较的(de)角度来看(kan)，也保(bao)证了在比差(cha)的环境下，A股相对(dui)于(yu)其(qi)他地(di)区更(geng)有优势。2021年以来A股大(da)幅回调的主要原(yuan)因不仅仅在于经济下行，还(hai)在于通缩带来的(de)资产贬值预期(qi)明显强于欧(ou)美和(he)日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政(zheng)策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于(yu)历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是(shi)），且通胀处于高位。中国股(gu)市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已(yi)经探明（经(jing)济下(xia)一阶段如果下行(xing)压力加大，政(zheng)策大概率(lv)将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先(xian)行指标，也(ye)已经持续多月见底(di)回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场(chang)，港股年初以来(lai)的回升是一个明显的信号，其中海外资金(jin)关(guan)注(zhu)的核心(xin)资产的表现明显(xian)好于(yu)其他。

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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物质柴油强制(zhi)掺混(hun)56.1亿加仑，高于(yu)2025年的33.5亿加仑(lun)，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高(gao)于预期(qi)，油脂增仓大(da)涨。需(xu)要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的(de)地缘冲突也对(dui)油脂价格形成较大支撑。上周末(mo)以色列军(jun)方宣布对伊朗(lang)西部数十个地对地导弹目标发起(qi)打击，并首次袭击了伊朗(lang)南(nan)部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰(lan)附近的燃料储(chu)存罐。若冲突进一(yi)步蔓延至关键能源基础设施，或者伊(yi)朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重(zhong)大冲击。上(shang)周原(yuan)油周(zhou)度涨幅(fu)超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大(da)于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥿🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝🧄😻，万得全A全年上涨9%👜👚💝🍄，结构上电力设备领涨🎒👡🍌👄，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👞😡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜💞👗🍄😻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩳💗🍅🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢💋。当前来看🥒👞🎒，关注通胀回归的节奏和幅度🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌👄🍇，但短期概率不大🍍。此外🍊👡🩰🥕👿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👘💕🥑💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍊👛🍇🍓。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🍑🍒🥾💟，飞行员已从战斗机中弹射逃生。