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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🥕🩳，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续👝🍏，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🥭，市场行情存在不确定性🥕😡，如外部环境变化🧄💛💘💯、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🩳👛💋🥔。若市场出现大幅调整或波动🥬，可能会导致部分基金分红规模不及预期💘。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

2、那么此时，市场选择的共性特征🥿🩱🧄🌽🩳，就是在那个时代盈利增速相对较高🍑🥾，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥒🩰，也就是说😈🥾，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👡，我们也说👞🥿💛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。