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2025-07-01 23:59:30 作者:张楒竹

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1、6月27日,央行召开第二季度例会。从会议表述来看,1)对经济环境描述中,提到“贸易壁垒增多”,“物价持续低位运行”等。2)对货币政策定调中,提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥬💛,“用好用足存量政策🩱🥕👄👛,加力实施增量政策,充分释放政策效应”。往后去看💖🍎🎒👚,未来货币政策仍有进一步发力空间,国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态,如果增量政策能够继续落地,将对市场情绪形成进一步提振👛🍊🥿。

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2、行业表现方面,我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👅🍏、供需约束等角度🥦💛,重点推荐关注谷子经济🩳、医美、量贩零食🤬🩲🤬、智能家居家电等领域。综合以上🍋🩳😡,行业配置方面重点围绕传统产能出清😻👜🥿、新消费崛起👿、以及行业景气度较高的领域布局🍓,行业推荐重点关注:汽车、有色金属、国防军工、商贸零售😡、美容护理🍑🥬、化学制药等”

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