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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结(jie)束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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中信证券认为，对(dui)于银行的投(tou)资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家(jia)向我(wo)们提出(chu)了非常不错的(de)协议，但(dan)在特朗(lang)普4月2日针对特定国家的(de)关税即将恢复生效前，可(ke)能无法(fa)完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的(de)贸易关系——那么我认为我们可以在(zai)美国(guo)劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期(qi)目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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