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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思(si)维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费(fei)板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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