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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善(shan)，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟(gen)蹤資金有(you)朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入(ru)。

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最终6月(yue)的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年👿💘🍍🥾，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资👄🍄👠🤬。在品种选择上👄🍍，保利发展采用了定向可转债🍊👠，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、举个例子也许你就明白了。巴菲特有(you)很多保险和金融的投资，我基本没有，因为我还不(bu)懂，总觉(jue)得不踏(ta)实。我投了一(yi)些(xie)和互联网相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂。他认为可口可乐是人们必喝的，我认为游戏是(shi)人们必玩的。（2010-04-30）

2、由于(yu)每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可(ke)以作为行业选择(ze)的参考。每年7月(yue)，相对较(jiao)高概率(lv)出现超额收(shou)益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。