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這(zhè)種(zhong)不確(què)定性的一(yi)箇(gè)蹟(jī)象(xiang)昰(shì)，包括通(tong)用(yong)汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)(you)。雖(suī)然這加(jia)劇(jù)了(le)市場(chǎng)的不確(que)定性，但也(ye)降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半(ban)年可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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行业层面，展望7月份💯🍅🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋👢🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅💝👗💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗，其中饮料乳品、农副产品👙🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍍🍋🤍、燃气😻🥕、电力💌💞🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🥭🍌🍈，叠加供给刚性或受限🥕😻，中报业绩有望边际改善👝。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭(tan)支(zhi)持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大(da)会。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風(feng)格咊行業錶(biǎo)現(xian)均(jun)帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)(lun)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善(shan)的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💗💛。铜、铝、锡👿、钴🥒🎒、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝👛🥕、锌🍈🧅💟👙、锡、铅库存下行🍇🍊，镍库存上行🍅🩳。贵金属方面👞，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💓👙🥒🍋。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍄💝🥥🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚💟🩰，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢🥥🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟💌😡😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓💞🍄🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅💓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌🍓🍋👠，科技领域产品催化频出💛🍒💗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。