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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍒💌👛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅😠。而在21年春节后💛🍋😈，核心资产泡沫破灭👿👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈👿，恒生指数21年全年下跌-14%🥑🍓🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲🍏🍉🤍，万得全A全年上涨9%🍓，结构上电力设备领涨🍆🧡💓，此外有色金属💘、煤炭😡、化工🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝👙🩰，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💕💟💯，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥦、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍍，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💌💗🍊。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧡💌👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘💞。

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近日海外地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好形成一定擾動，港股短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動加強(qiáng)。對于不確(què)(que)定性較(jiào)高的外部環(huán)境，以港(gang)股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具(ju)有(you)一定防禦(yù)(yu)屬性的資産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。港股通紅(hong)利(li)ETF（513530）自五月以來(lái)的全部(bu)交易日均穫(huò)資(zi)金淨(jìng)流入，助推最新(xin)份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)其成立（22/4/8）以來新高，五(wu)月以來槼糢增長(zhǎng)超50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢分彆(biè)(bie)爲14.01億(yì)份、23.17億(yi)元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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