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展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益(yi)。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧(ou)洲权益市场在美国的(de)营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一(yi)是(shi)美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本(ben)和(he)收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特(te)朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏(pian)防(fang)御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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