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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔街曰(yue)报(bao)》报道(dao)，由于(yu)担心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间(jian)推迟至今年(nian)秋季晚(wan)些时候。

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*ST金刚：公(gong)司下属孙公(gong)司北(bei)京金刚数海(hai)智(zhi)算科技有限公(gong)司（以下简称“金刚数智(zhi)”）于2025年6月(yue)27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简(jian)称“算力客户”）签订(ding)《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数(shu)智向算力客(ke)户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度支付算力服务费用。上(shang)述合同属(shu)于公司日常经(jing)营(ying)性重大合同，该合同的(de)顺利(li)履行将对公(gong)司(si)2025年经营业绩产生积极影响。

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此前，还有一位因车(che)祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华(hua)山医院接受脑机接(jie)口植入(ru)手术(shu)后，可在气囊手套(tao)辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例(li)、全国第三(san)例脑机接口临床(chuang)试验。

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1、⚑ 中观(guan)景(jing)气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。