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周二，5 月零售销售数据将为经济(ji)健康状况提供另(ling)一(yi)个晴雨表。消费者(zhe)支出约占美国经济的三分(fen)之(zhi)二。与此(ci)同时，由于可负担性(xing)问题继续抑制房(fang)屋销售(shou)，住房数(shu)据也(ye)将受到审(shen)视。周二最(zui)新的住宅(zhai)建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认(ren)为市场将出现改善，而(er)周三(san)的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增(zeng)加的情况下，建(jian)筑(zhu)水平是否在上(shang)升。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥥🍄👄💖，外资占比更高🥬，美国债务风险扰动🍅，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👞👡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍉💋🍑🥒。相比之下港股机构化程度更深🍇🍅🍊🍌，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💟😻，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🧄👞😻🥻，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👛🧡🍒👡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍈、H上市的企业😠🥾🍊🥾，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💔😈💖。典型如家电行业中👅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍉，AH股溢价率仅6%🥥🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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以这样的视角看待短期休整🩰🍓👞🍋👢，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💖🍓🍌，短期投资者增量买入的意愿下降😈👝🩰🍈🍓。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👢。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、“辉瑞(rui)和(he)百时美施贵(gui)宝都在花大价钱买(mai)中国的创新资产，给了(le)行业很多信心。2023年开始对外授权的(de)交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国(guo)创新药的前期管线是(shi)非常‘饥渴(ke)’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得(de)这么(me)贵，听业(ye)内也在传，就是两家相互争，把价格抬上(shang)去(qu)了。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外(wai)授权交易卖得起价，是好事；中(zhong)国的临(lin)床数据和海外临床数据结果差不多，也让(rang)大家更有信心。还有政策端(duan)的变化，创新(xin)药有更好的支付、准入(ru)预期，这(zhe)些都是创(chuang)新(xin)药在近期高歌猛进的催化剂。

2、加拿大民众对贸易战的愤怒(nu)仍在酝酿，特朗普多次称(cheng)加拿(na)大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少(shao)提(ti)及此事。加拿大(da)人赴美旅行量骤降，周(zhou)六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美(mei)国(guo)数十个主要城(cheng)市的 “无君主(zhu)” **相呼应(ying)。