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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續(xu)髮佈。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活(huo)跃(yue)，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行(xing)业（申万一(yi)级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、全球(qiu)降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内(nei)部分(fen)歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显(xian)回暖(nuan)并(bing)再度(du)打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松(song)的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

2、中国稀土副总经理一职(zhi)近日也有变更，公告显示，该公司(si)副总经理(li)已经由贾江(jiang)涛变更为徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀(xi)土有限责任公司党委委员、副总经理，中(zhong)稀（凉山）稀土有限公司党(dang)委委员(yuan)、副总经理。