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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月🥿🥭，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局🥕🥭。

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受中美伦敦谈判(pan)相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息(xi)或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公(gong)安系统相关(guan)人员，这意味(wei)本次(ci)谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域(yu)。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二是权(quan)威媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对(dui)中美谈判受阻的(de)担忧。这(zhe)两则消息(xi)对市场情绪产生了较大影响，成为当日股(gu)市波动的核心催化剂。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、中东局势(shi)升级消息频传，国防(fang)军(jun)工板块关注度飙(biao)升，午后(hou)强劲走高(gao)！截至收盘(pan)，国防军(jun)工、石油石(shi)化(hua)是31个申万一(yi)级行业中(zhong)唯二(er)收(shou)涨的行业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高(gao)居全行业之首。