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上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成(cheng)長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高(gao)點(diǎn)(dian)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)(mian)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度(du)約(yuē)下(xia)降40%、計(jì)算(suan)機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈利層麵（利(li)潤(rùn)變(bian)化），電子增(zeng)長(zhang)27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基(ji)本都在5%-10%坿(fù)近

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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三(san)做出决定(ding)。尽管(guan)普遍预期美联储将保持利率稳定(ding)，但市(shi)场热切期待未来数月可能降息的信号。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险😈👘🥕，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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路透社消息指出，期货市场暗示，美联储将利率维持在4.25%至4.5%这一区间的可能性几乎不存在，7月采取行动的可能性也微乎其微🥝💟。市场将对美联储利率“点阵图”路径的任何变化格外敏感🥕👝🍎。

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1、随着DeepSeek等大模型的(de)兴起，AI领(ling)域正经历(li)着前所(suo)未有的变革，算力需求呈爆发式(shi)增长，传统计算架构的局(ju)限性日益凸显。RISC-V作(zuo)为(wei)新兴的开(kai)源指令集架构，凭借其独特优势(shi)，成为AI时代数字基础设施的(de) “天选(xuan)之子(zi)”，迎来新的发展契机。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资的重叠(die)趋(qu)势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报(bao)告(gao)中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短(duan)维度来看，目前处(chu)于中美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相对韧性，且国内(nei)宏(hong)观政策(ce)逐(zhu)步落地，国家已将(jiang)工(gong)作重心转向科(ke)技领域，大(da)环境(jing)稳定有利于市场上(shang)行。