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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🤍，随着海外项目生产的矿石回国🍌，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看🥥🌽，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍊👞🍅🍋。

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有券(quan)商人(ren)士分析称，此次直接收购福可喜玛控(kong)股权，意味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上(shang)游核心元件的把控。此(ci)外，随(sui)着(zhe)AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接(jie)器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接(jie)器的(de)核心构(gou)造元素，其需求也呈现(xian)快速增长。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以(yi)集中竞价交易方式实(shi)施了首次回购(gou)，回购公司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成(cheng)交金(jin)额为49，617，333.40元(yuan)（不含交易(yi)费用）。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易(yi)协议会有多(duo)全面。特朗(lang)普吹捧的(de)与英国达成的协议虽号称全面(mian)，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近(jin)与中国签署的协议在芬太尼(ni)走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也(ye)留下了诸多疑问。

2、3月11日，致尚科技公告称🥾🍅，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💘💝🤬🥿。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥔🥕👄，并于2025年3月11日通过董事会审议。