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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软👡🍆👿，需求增长受到限制🧡。美国关税造成全球贸易中断🥻，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险🥒👿🤍。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%🍓💔💟👄，低于2024年的2.5%🩲。自2022年以来，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间🤍💯，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能🥻💗💖👅，且一旦关闭🤍🥭🩰，大概率不会复产👛👅😠，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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建銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)(jiang)華(huá)潤(rùn)啤酒（00291）目標(biāo)價(jià)由34港元(yuan)，調(diào)低1.2%至33.6港元，投資評(píng)級(jí)維(wéi)持“跑贏(yíng)大市”。主要囙(yīn)爲(wèi)啤酒廠(chǎng)銷(xiāo)售錶(biǎo)現(xiàn)正常，白(bai)酒業(yè)(ye)務(wù)錶現弱于預(yù)期，2025年上半年利潤率有所提陞(shēng)(sheng)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🌽💝，红利底仓+小盘成长🍇🍒🥝。红利方面🩰🎒👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🤍🩲😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦，获得ROE的抬升💯🥿👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👗💕🍄💘👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🥝🩰；预期走出底部🥦，高分红保障+经营稳健的白酒🥾👙🩳。③进攻弹性视角下😈🥬🥒，关注存量项目进入收获期👘💝🍌🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠🥥🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💖💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚🥻🥕，截至25/5已上行至1.8%💋🩲👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍇🩲、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖🍊🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

2、为什(shen)么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适(shi)应考试模式”，又或是“大(da)学扩招更多文科生，使擅长(zhang)文科的女生获(huo)益”，但如(ru)果认(ren)真检查相关的数(shu)据，就不难(nan)发现这些都站不住脚——大学扩招最(zui)多是普遍认为女生不(bu)擅(shan)长(zhang)的工(gong)科，而要说(shuo)女(nv)生“只会考试(shi)”，那(na)以前男生占优的(de)时候怎么不说男生？