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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资(zi)产凭借(jie)稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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