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欧洲市场：得益于欧洲与(yu)美(mei)国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年(nian)欧洲市场的表现(xian)。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但(dan)德国财政和欧(ou)盟国防开支的转向可(ke)通过提(ti)高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是(shi)，如(ru)果下半年全球风险偏好(hao)不能实现明显回升，欧洲在绝(jue)对表现上(shang)可能受到(dao)盈利前景的限制。

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随着百年变(bian)局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持(chi)续强(qiang)化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区(qu)间。华泰证券(quan)也指出(chu)，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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1、日本：短期谨慎👚👢，但政策逆风过后，仍值得关注🍒👠👗。逆风因素：（1）弱美元👗，对以海外营收为主的日本市场有所压制💛；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化💋🥔🩳，而日本是全球弹性最大的市场之一🥒😈；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🧅，日本目前估值仅为历史中性水平😈🧡👚，相对估值仍有吸引力🥒🍌🩲。此外🍓，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👠🧡👅，我们结构性上看好日本市场💓，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥑？全球权益市场的特性与共性》）。

2、中银国(guo)际发布研报称，与受到(dao)基建投资放缓和地方**财政预(yu)算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股(gu)息支付表现更(geng)佳。该行指，公司去(qu)年在中(zhong)国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认(ren)为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国(guo)香港及中国澳门(men)市场将贡(gong)献超过50%的销售额，中(zhong)国香港的基础(chu)设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对(dui)中国(guo)建(jian)筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。