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在“电风扇”式的轮动行情中💗💟，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥔🥦🌽🧡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍇，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍓🍓👝。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬，表明资金开始流出💞🍈🤍👜，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👙、传媒修复💓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍄💝🥑🥥，部分资金已经有意愿进行高切低😈🩱🧡🎒。

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外汇波动加大，2025全年预计将对(dui)营收端带来低个位数的负面(mian)影响。从(cong)公司的指引来看(kan)，2024全年外汇变动预(yu)计将对营收(shou)端产生个位数的(de)负面影响，我(wo)们(men)认为，新兴(xing)市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩(ji)会上提(ti)到，短期外汇(hui)大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底(di)，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并(bing)在4月17日进一步(bu)上升至5%。我(wo)们认为，头部(bu)公司有望通过成本管理、定价策略、生产效(xiao)率提(ti)升、产品(pin)组(zu)合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇(hui)波动加(jia)剧的风险(xian)。

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行情来得热烈而迅猛🍑🥥😠🍌💯，进入二季度，创新药板块在港股👢👙、A股两地市场👘🍓，已是顶流般的存在👿🩳👞🌽。在创新药产业“换挡加速”💌🥿💓🎒🍓，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相关优质标的最集中之地是在港股💓。

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2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后😡🥻🍍🥾，美联储面临着降息的压力🍉🥑🥒👿。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论👞🥝，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。