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1—5月份💖，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元🥻🥑🧄，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。

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深证(zheng)成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占(zhan)73%，211家(jia)公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期(qi)样本中，2024年(nian)研发(fa)投(tou)入平均增长10%，有22家公司研发投入超(chao)过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至(zhi)7%，为(wei)指数注入新动能。深证100战略性新兴产(chan)业权重(zhong)占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低(di)碳(tan)三大重点领(ling)域权重(zhong)占73%。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🍄🩲，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨😻，其中四方精创领涨5%🍑，恒生电子、恒宝股份👝💔、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥾🥒、东信和平、恒银股份等跌超6%👝🤬🍅💞😈。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋💔🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄🥾🩱🥑，算力供应链（AI服务器🎒、PCB🤬、ASIC芯片🥬👅、光模块、交换机💯🥔💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅👿🩲👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿💛，港股是全球的风险资产的避风港🌽🩱🌽👿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍍🍊🥦。