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要约价格为26.93元/股🍉，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止🎒🍓🥒。截至6月15日😈，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格🍋🥒。

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在政筴(cè)引導(dǎo)長(zhǎng)期(qi)資金入場(chǎng)(chang)方麵(miàn)，一(yi)昰(shì)險(xiǎn)資與(yǔ)社保資金持(chi)續(xù)加碼(mǎ)：2025年1月(yue)六部(bu)門(mén)聯(lián)郃(hé)推動(dòng)中長期資金入市(shi)，保險資金擬(nǐ)再批復(fù)600億(yì)元，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)低配（主動權(quán)益基金持(chi)倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比僅(jǐn)(jin)3.75%，低于滬(hù)深300權(quan)重(zhong)9.92箇(gè)百分點(diǎn)(dian)）成爲(wèi)資金迴(huí)流重點；二(er)昰北曏(xiǎng)(xiang)資金與ETF套利資金(jin)湧(yǒng)入：2025年一季度(du)北曏資金淨(jìng)流入(ru)銀行(xing)闆塊超500億元，銀行ETF（512800）連(lián)續3日吸金6.33億元。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价💞💝。”

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔(ti)除金(jin)融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)(yin)行(xing)股(gu)除招商銀行外(wai)，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位(wei)區(qū)間(jiān)。

2、展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。