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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日👘👙，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🩰😡🍉。6月24日，中国人民银行🍄🥭🥭、国家发展改革委😈、财政部、商务部🍄💛💘🍈、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💌👜。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👛🌽🥝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍎。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求😠👛。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👘🍌👚。《措施》提出👛🥥，培育餐饮消费新场景🍓。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👢🥑，推广中华传统饮食文化。地方上🍋🍎，6月以来，江苏省🧄、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🩱💯💔🍍。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥥🍌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍉。也要承认💞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩱🍌👄。各类资金预期依然割裂🩲🤍👛🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩲。