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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥾🥦💛💘，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌😻。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🎒🥝🍅🥔，两者的关系往往会转为负相关🥔。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🧄。

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1、总台记(ji)者李健南：伊(yi)朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死(si)难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色(se)列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方(fang)面是展现伊朗内部的团结(jie)，这种团结是伊朗抵(di)御(yu)外敌入侵(qin)的重要力量。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运(yun)输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高(gao)运(yun)价抑制下新增(zeng)订单仍显有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因(yin)赶在豁免(mian)期限前清关而明显(xian)增加，但此轮(lun)集中出货需求已基本进入中后期(qi)阶(jie)段。美(mei)国下游各行业中(zhong)，包括汽(qi)车(che)及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶(jie)段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补库时(shi)间，但也在一定(ding)程(cheng)度(du)上透支了未来需求。预(yu)计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影(ying)响，以(yi)及此前高关(guan)税压(ya)力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。