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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈🥥🩳🥻，引发A股估值重估💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💖👄，总需求增速结束三年低迷和下行🍏👡🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄🍈🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿。据估算👅👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻🩳🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🍆🤬😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

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1、4💌、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍆💌，2-3月企业去库明显🥾🍆，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🍅😈。下半年在产能进一步提升👚😈🩳🥻、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险😠。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公(gong)司纍計被調研93次，深市上市公司(si)纍(lei)計被調研166次(ci)，北證上市公司纍計被調研12次。