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短期来看(kan)，海外地缘冲突再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险(xian)属(shu)性(xing)逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持(chi)韧性。黄金价格今(jin)年在美债(zhai)信用持续性问题(ti)的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带(dai)来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

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1、与此(ci)同(tong)时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破(po)性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里(li)等核心成(cheng)分(fen)股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场(chang)波(bo)动可能持续(xu)，但在美联储降息(xi)预期升温、港(gang)股流动(dong)性环境逐步向好的背景下，恒(heng)生科技指数作为中(zhong)国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益(yi)凸显。

2、三、新消费(珠宝钻石🥾💖🩲、IP潮玩、新零食新饮品🥾😡、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💝。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍉🩰。短期海外扰动增加💟，油气和贵金属是对冲资产💛🍓。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。