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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生(sheng)指(zhi)数的估(gu)值处在(zai)近(jin)几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具有一些优(you)异的结构性机(ji)会(hui)，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、3💓🍎🧅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👗🥑，供需增速差为4.06%🍍🤬💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😻🍅🍎💯。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👄，08估值相对偏低👞🎒💗。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥾💝🥿👅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍎🥔👿💕，08合约仍具基差修复空间👝🥝👿🥔。但需注意08合约多空博弈激烈👢，市场分歧明显，从相对确定性角度🥬🩲💓🧅，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👄🥻，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👠💋🍏🍏。同理💕💟，从月间套利视角观察💞💔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍍😈，但基于相对确定性考量🍈👄🍒，相较于8-10正套策略👿💓🥿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💯🥒💟。