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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地(di)，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年低(di)点已有回(hui)升(sheng)，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存(cun)疑，下(xia)半年国内(nei)政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持(chi)同比增长。预计(ji) 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增(zeng)速(su)约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累(lei)库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降準降(jiang)息”的提灋(fa)，2025年第(di)二季度(du)例會刪(shān)去了(le)“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。