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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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往后去看💛🥾🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💯，从而引致美债收益率下行🍉。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🥥👢。行业ETF方面🍇👅，本周医药主题ETF资金净流入明显💕👗，合计流入13.88亿元。

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“低度化绝(jue)非简单兑水，而是一场风味保(bao)卫战。”某名(ming)酒(jiu)厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流失是行(xing)业痛点。五粮液采(cai)用梯度降度工艺(yi)，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用(yong)冷冻过滤技术锁住38度国窖(jiao)的醇厚感，辅(fu)以老酒勾调(diao)弥补风(feng)味损失(shi)。技术壁垒正(zheng)加速行业洗(xi)牌——过去三(san)年超50家网红(hong)低度酒品牌因代工品控问题退场，而传(chuan)统酒企凭借窖池资源与勾(gou)调技术(shu)筑起护城河。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🌽🥻🥕🥭，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🍎。