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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑(ji)之(zhi)下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名(ming)研究员(yuan) —— 曾任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历(li)山大・科(ke)列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、臨(lín)近特朗普**設(shè)(she)下的關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)大限隻賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)(chu)談判或可延期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普在記(jì)者會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，此前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活性。