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日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称，他完(wan)全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🥬🍒😈🌽，军工板块环比上涨14个百分点至20%🥕🤍，占比上涨最为明显💟🥝🥝；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🧄。其余板块受访者看好比例变动较小🍋😠👿🥬。

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在这场政策转向博弈中(zhong)，市场与(yu)英国央行的预期差正在(zai)收窄。尽管总体通胀仍处高位(wei)，但核心(xin)通胀趋缓、薪资增速回落、消费(fei)疲软等信号，正推动政策天(tian)平向(xiang)宽松侧(ce)倾斜。未来一周的通胀(zhang)数据发布与英国央(yang)行政策声明，将成为(wei)观测英(ying)国经济走(zou)向的重要(yao)风向(xiang)标。

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不过中东(dong)冲突引发了风险偏好(hao)的突(tu)然变化(hua)，结构上(shang)受影响最大的是(shi)高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现(xian)裂纹，此类(lei)板块接下来更(geng)容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑(ji)会加(jia)强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化(hua)，但需要耐(nai)心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下(xia)个阶段的核心策(ce)略思路。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👙💛🍏🧅，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍄🥿🍅🩲，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍊👗👜；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🩱、集成电路、有色、汽车等。