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我们(men)以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的(de)投资机会——量化(hua)选股系(xi)列报(bao)告之十二》）

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中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好(hao)落地，一(yi)定程度上催化了港股红利(li)以及科技创新行业的(de)表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🥔🍅。”卓创资讯分析师安光分析称💛💌，6月聚酯工厂开工率维持在90%🥑🥭🩳🥬，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲🧄🍊🥾。据测算🥭🩳，6月PTA去库约20万吨🤬👝，延续了二季度的去库趋势👠😈💞💗。但是🥔，在供应端🤬，主力供应商排货节奏放缓💕🥬🥿🥬，基差报价持续攀升💕😈，阶段性形成了卖方市场👙🥻。与此同时🍊，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所下(xia)降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大(da)，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率(lv)先受益(yi)，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延(yan)续(xu)较快增长。

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1、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🍇🤍🩰。”

2、通俗地说，健康(kang)的(de)财务指标（如充足的合同负(fu)债、可控的(de)应收款和固定资产投(tou)入、适(shi)度(du)的(de)负债）至纯科技一(yi)样没占上；而不利(li)的财务特征（高应收款、重资产投(tou)入、巨额有息负债）却是样样俱(ju)全。