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本週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研(yan)跟(gen)蹤筴(ce)畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對(dui)中證800穫得(de)超額收益0.79%。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到🩲，2024年7月30日上午🍅🥒👛💗🥾，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况👝👅💋，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可💓👗🎒，拒绝签字。”

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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4、库(ku)存端(duan)：棉花商业库(ku)存持续下降，目前位(wei)于近年来同期低(di)位水平，纺织企业产成品库存(cun)仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终(zhong)端(duan)纺织(zhi)服装、服饰业产成(cheng)品库存同比仍然为(wei)正，但增幅逐渐开始下(xia)降。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩰，但同时不确定因素也将有所增多💕🥕，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍊，市场波动率也可能随之放大🥑👘🍎💖🩱。届时，小盘股抱团或有松动😠💋🍏🥾🥾，市值风格可能向中盘有所倾斜🧡👗，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💯🥬。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍇🩲🥦🥕，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍑👠，拟收购福可喜玛53%股权。