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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行(xing)业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中国稀(xi)土(tu)：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发(fa)布公司部分非独立董事(shi)和高级管理人员(yuan)职务变动方面的不(bu)实信息。经公司(si)核查，并向实际控制人中国(guo)稀土(tu)集团确认，对相关不(bu)实信(xin)息澄清如下：近期，公司部(bu)分非独立董事和高级管理(li)人员因工作原因辞(ci)任，公司董事会已同步补选了相关(guan)高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根(gen)据相关法(fa)律法规和《公司章程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序，并对外披露。本次部分(fen)非独立董事和高级管理人员调整系公(gong)司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的(de)正常人事(shi)安(an)排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产(chan)经营平(ping)稳有序，未因董事和高级管理人员变动(dong)调整产(chan)生影(ying)响。

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2025 年上半(ban)年，A 股呈(cheng)现结构化的慢牛行情，私募量化(hua)指增收益领跑其他(ta)策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策(ce)略持观望态(tai)度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策(ce)略环境均存在配(pei)置机会。

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1、3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关(guan)键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库(ku)格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精(jing)铜产出(chu)呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无(wu)论(lun)是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合(he)来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布(bu)结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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