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这里我们分(fen)享(xiang)一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观(guan)主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间(jian)可能外(wai)需回落，国内(nei)政策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变(bian)化推动(dong)市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的(de)节奏一致(zhi)。

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长江证券认为👙💝，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大💗🩳💝🥑🍏。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点👘🍌；出口承压阶段🍆🌽🤍，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题🩱。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🍒🥕，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👚🥿，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💛🍉🩲🍆，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍆。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中😻💟🥑🥿，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🌽💟。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、华夏基金、中金基金在公募REITs领域持续发力。华夏基金旗下公募REIT产品数量高达14只，最新市值达到448亿元，占公募REITs全市场市值的比例高达22%👞🍉。中金基金一季度末非货规模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续深耕🥔，已经发行了9只产品😻👡，数量仅次于华夏基金🍈💞🥑，最新市值超过300亿元。另外，中金基金的第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售🤬🍅。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💗🥦👠，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👙👛。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍍🥔🌽🥝，FERC 6月初将进行会议👝🥻👞💝，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🥕💓🥔，6月初或进行立法会议🧅。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🥒🥕👅👅。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥭👿🤬、价格接受能力强💞👝，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🍍💖。