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好的(de)价值投资者并不是(shi)那些没有犯过错误的人。好的(de)价(jia)值投资者(zhe)的最(zui)典型特征是(shi)从很多(duo)年的历史来看(kan)，犯(fan)错(cuo)误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢(ying)的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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本周市场在金融🍓💗、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👡🍉👚🥦。从后半周市场表现来看💌🍋，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤬🍆💞，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍍🎒🩳👘🎒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍎👿🥥🥔💖。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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一位退休老人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸(xi)引(yin)了(le)周边目光(guang)。老人介(jie)绍，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨(ju)轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女(nv)儿(er)一起(qi)来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

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▶ 结合工业企业盈利💌👅、库存周期、合同负债增速👄🍈🥑、二季度行业中观景气度等维度👚🍆🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓、光学光电子、消费电子🍆🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢😈👛👛🍆，算力租赁订单持续落地😻🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥻🍑🍌😻，业绩有望改善👜🍋👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑👡，如汽车🥔👠、光伏🍋👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👚🩰，有望延续两位数增长🍎🍋，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电🩲🥥👘、家具😈👄🍌🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息😻👚。从降息指引来看👚🩱，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👄😈；预测年内降息2次的为8人🍈，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍌。展望未来👗💟，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👞💋🥬，以及通胀下降😻🍇，正确的做法就是保持现状💗，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心(xin)。