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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短(duan)期(qi)内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史(shi)高点（150美元(yuan)/桶）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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此次赴港上市吸引了衆(zhong)多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金(jin)額(é)近47億(yì)港元，認購份額約(yuē)(yue)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)(ju)不僅(jǐn)(jin)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的(de)新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行(xing)業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高(gao)度認可(ke)與信心。

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中国银行、交通银(yin)行6月13日相继披露了定增收官公告，两者合计获得2850亿元募资。这些定增股份，锁定期均为5年，可谓典型的长线资金。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足🤍🤍💖、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👄💋，5月PPI同比下降3.3%🍄，降幅较上月进一步走扩👢😻，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💕👜😻，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🌽🍍，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🧄😠👢，需要“财政👢、货币、产业😡、就业、社保”等各项政策协同形成合力🩲🥭。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关😠👿💯👢，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👝🌽🍅。

2、利利说：“到目前为止，我看到他(ta)在 G7 峰会上(shang)的(de)做法是：寻找存在共同点的议题，不(bu)坚(jian)持推行不会有(you)结(jie)果的议程，从而避免陷入失败。”