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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来🎒💯、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价💘👗🍇，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”💯👢🍆👛，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住👝。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👝💟，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💯😈，所以可能还是要边走边看🍏😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩲👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💯👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑🍍。

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除了長(zhǎng)(zhang)城資産(chǎn)之外，悳(dé)陽(yáng)國(guó)企悳陽髮(fà)展控股集糰(tuán)(tuan)、四川國資委控股(gu)的(de)緜(mián)(mian)陽(yang)豐(fēng)穀(gǔ)酒(jiu)業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持有長城華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中國煙(yān)草(cao)總公司四川省公司持股4.77%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我(wo)们认为，多方面(mian)积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距(ju)离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。