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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗、风电、游戏已陆续兑现外🤍👜👞🍒，后续建议关注半导体🥕👛👿、电池（固态电池主题）😻👠🧄、电网设备🍄🥕🤬、工业金属🍊🍍👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈🧡🧡🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘。胜率方向💯🎒🥾🍓，结合估值、拥挤度位置🤬🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚🥻🥻🍅💘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖🍌👿。

2、本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨(jing)流入148.92億(yi)港(gang)元。