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东北证券研报指出，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年🥒🍒，军工行业扰动因素已基本消除🧅🥦，下游需求呈恢复性增长🥻，同时2027年建设目标迫在眉睫👢，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队🥬。伴随需求恢复🌽🥭🍈，产能结构逐步优化🥕，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高😈💔🍑，具备长期成长确定性。

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风险提(ti)示(shi)：宏观经(jing)济和关税(shui)政策不确(que)定性；超大规模云厂商(shang)资本开(kai)支不及预(yu)期(qi)；竞争加剧导(dao)致大(da)客户流(liu)失风险；AIDC以太网渗(shen)透率不(bu)及预(yu)期。

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高盛还仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计，中(zhong)国民营(ying)企业领域(yu)在股市的集中度将上升，“十巨头”有望从(cong)中获得(de)进一步的增长动力。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF💖🥑，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔👙👠、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看🥝，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境🩳。

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1、关注(zhu)汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化(hua)，“強國必先強軍，軍(jun)強方能國安”！華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重(zhong)”，國防(fang)軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰(tai)證券(quan)也指齣(chū)，國防(fang)軍工(gong)行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。