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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山(shan)二季(ji)度增(zeng)产明显，随(sui)着海外项(xiang)目生产的矿石回国，三季(ji)度国内锂(li)矿供(gong)应将明显提升。整体来看，全球锂(li)资源供应同比增(zeng)长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月(yue)度产量或达(da)到 8万吨以上。

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美股展望👞🩳🍅💕💓。风偏回升🩲🍓👚，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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