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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由(you)增量资(zi)金的(de)持续入(ru)市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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1、6月重(zhong)要(yao)股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元(yuan)明显(xian)回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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