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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💟👿🥥。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍉🍎🥾。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥦👘🍓🥥🍏、行业类ETF有望继续活跃🥦🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌😡🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰💌💖🌽；IPO发行规模小幅回落💗👠🩲，再融资规模持平前期🥭🥒，资金需求规模低位稳定🍇💓🥒👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🤍🥔，行业类ETF也有望继续活跃。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。

2、中國(guó)(guo)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)(hui)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先(xian)降準，四季度降息。下半年人民幣滙(hui)率(lv)的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)(jue)于(yu)三方麵(miàn)囙(yīn)素，一(yi)昰(shì)外部美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)(yi)以及亞(yà)係(xì)貨(huo)幣波動(dòng)對人民(min)幣(bi)的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)(nei)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)(wei)與(yu)央行中間(jiān)價(jià)調控，下半年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間(jian)或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間(jian)有限(xian)，關(guān)註其陞值(zhi)機(jī)會(huì)。