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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得(de)到(dao)体(ti)现，在美国重要经(jing)济数据(ju)出炉前后，市场将修正对(dui)美联(lian)储9月的降息(xi)预(yu)期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国(guo)经济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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田希蒙：Wind数据显示🎒💯🩳🥔，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💝💔，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍊，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍒🥻🍆，估值快速修复🩱，银行👅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅🥭👗，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场(chang)高波动性(xing)的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预(yu)计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月(yue)油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧(ou)美地区(qu)的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度(du)为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线(xian)。然而，在四(si)季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演(yan)变。

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