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期货深度贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增(zeng)多：基差视(shi)角，预计下半年股指(zhi)期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之后存量场外产(chan)品发行递减，因(yin)多单抛售而导(dao)致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多(duo)单替代(dai)股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策(ce)略的发行；其四，股指期(qi)货(huo)的深度贴水也变相提升了(le)场外期权(quan)的票息(xi)及报价， 后续潜在(zai)股指多单有望入(ru)场。在价差波动剧烈的环境中，跨期(qi)套(tao)利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥔🩲💖。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💘，ROE增速约为11%🩲🍍🥾🧡。因此，我们认为😻🍑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💌💗🥒🍑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥕🩳👞💋。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🧄，各类增量资金相对均衡🤬👛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚🍍。资金需求端💯🍒🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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日前😈，仕佳光子在互动平台透露🎒💯，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💋👅💋，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💝。同时，1.6T等前沿产品加速推进😈😈🍊，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处理(li)器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列第四。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不(bu)佳于2011年被新希(xi)望剥离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营(ying)收规(gui)模超过40亿元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以(yi)来，刘永好未减持过新乳业的股(gu)份(fen)，这次是(shi)他首次减持该公司(si)股(gu)份。