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5🩱🥥、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🧡🍉🍌🍋👜，但近两年季节性规律减弱🥝🍑💋🥬，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🍌，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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