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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💌🍒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥬💟🍅👅，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍋👘🥔👛，关税战可能存在反复

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三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接(jie)控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委(wei)已出具《关于组建福建省工业控股(gu)集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明(ming)确(que)将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🧡👠。在流动性和增量资金方面🩳🩰👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👜，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👄🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👝💓，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力(li)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)(he)全(quan)産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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2、田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震(zhen)荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动(dong)经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。