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4、6月13日，央行再度公告稱(chēng)，6月16日將(jiāng)開(kāi)展(zhan)4000億(yì)(yi)元買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期(qi)限爲(wèi)6箇(gè)月（182天），這(zhè)(zhe)意味(wei)着央行全月將實(shí)(shi)現(xiàn)淨(jìng)投放。

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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美(mei)元(yuan)之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大(da)幅(fu)增发的情(qing)况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、截至5月的一份统计数据显示，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年(nian)3月）因美国关税导(dao)致的利润损失合计(ji)将达到2.6万亿日元（约合179亿美(mei)元），汽车产业占其中的七(qi)成。

2、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整(zheng)。這(zhè)揹(bēi)后(hou)，區域衝突可能(neng)隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)(xiang)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，穩(wen)定資(zi)本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供(gong)了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短(duan)期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重(zhong)，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。