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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。