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在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关(guan)键，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维(wei)度(du)来看，我(wo)们依(yi)然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有(you)意愿进行高切低。

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行情数据显示，Comex期金价格上周(zhou)五收于每盎司3452美元，虽然并未能刷新(xin)4月盘(pan)中创下的历史(shi)最高位3509美(mei)元，但依然改写了历史最高(gao)收盘位。

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2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🥔💋。